Prakticky ukážeme životní cyklus poradce, tedy co všechno může postupně využívat při nástupu k nám. Postupně představíme všechny fáze boardingu a přidané hodnoty, které jsou s danou fází spojené. fázi start převedení kmene do E-šanonu a Asset managementu zajištění pravidelných kontaktů prostřednictvím leadů Employee benefits program, který je zaměřený na finanční poradenství ve firmách přípravu finančního plánu jednoduchou povinnou dokumentaci klientské prostředí personalizované newslettery (abyste byli se svými klienty v pravidelném kontaktu) Brand manager pro podporu marketingu a náboru Zdroj