pred 4 dňami
Správa majetku 2.0 – Chraňte, optimalizujte, mějte pod kontrolou
Kam směřuje správa majetku v Česku? Nové potřeby bonitních klientů, rakouský přístup a strategie pro dlouhodobou přidanou hodnotu. Zdroj
Komunitní profesní podcast pro finanční poradce.
Autor: Poradci-sobě.cz
Informace, zkušenosti a tipy pro finanční poradce. Podcast přináší rozhovory se specialisty na různé oblasti finančního trhu, záznamy panelových diskusí a přednášek z konference FINfest a podobných akcí, krátké souhrny novinek a další informace, které mohou přispět ke kultivaci trhu prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností.
Podcast Komunitní profesní podcast pro finanční poradce. je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.
Zoznam epizód (340 epizód)
26.11.2025
Pojištění dlouhodobé péče v rukou poradce
Pojištění dlouhodobé péče chrání klienta, když se o sebe nemůže postarat. Od roku 2024 má daňové výhody. Kdo ho nabízí a jak se liší? Zdroj
17.11.2025
Lesk a bída realitních investic: Kde se bere skutečný zisk v nemovitostních fondech
Jak vzniká skutečný výnos z nemovitostí? Poznejte principy oceňování fondů, zdroje zisku a tipy, jak zaujmout náročné HNWI klienty. Zdroj
19.09.2025
Reakce na kauzu RSBC: Na trhu fondů může být problém s oceněním aktiv. Videorozhovor s Ondřejem Zárubou a Josefem Vojtou
Reakce na kauzu RSBC: Na trhu fondů může být problém s oceněním aktiv. Videorozhovor s Ondřejem Zárubou a Josefem Vojtou Zdroj
24.08.2025
Petr Vojnar k finančním poradcům: AI bude používat většina trhu. O to více bude záležet na osobním projevu
Sociální sítě používá reálně pro svou práci 5 až 10 % poradců, přestože téměř všichni na nich tráví svůj drahocenný čas. Poradci podceňují budování osobní image a bojí se hejtů. Nepracují se zbraněmi vlivu, okatě tlačí na obchod. Proč posílí nástup AI význam osobní prezentace? Sledujte rozhovor s Pe...
17.08.2025
Umělá inteligence v rukou poradců: Chytrý Honza vyvíjí nástroje pro růst obchodního výkonu
Jakou roli má AI u Chytrého Honzy? Je AI všelékem? Kde má své limity? Jaký potenciál má AI pro růst obchodní produkce? Na otázky ve videorozhovoru odpovídá Matěj Čermák, člen představenstva brokerpoolu Chytrý Honza! Zdroj
03.08.2025
Z banky k červenému nosu: Vlasta Nigrin o hypotékách, poradcích i radosti v nemocnicích
Dlouhá léta v bankovnictví, dnes Zdravotní klaun. V. Nigrin o hypotékách, trhu a práci v nezisku, kde rozdává radost tam, kde je nejvíce potřeba. Zdroj
27.07.2025
Budování vlastní značky: pojistka pro budoucí přechod i téma pro compliance
Chytrý Honza sází na nezávislost a identitu svých poradců. Ve videorozhovoru to tvrdí Matěj Čermák, člen představenstva a šéf produktového oddělení Chytrého Honzy. Jaké má Chytrý Honza digitální nástroje pro tvorbu vlastního brandu, správu portfolia a klientských dat? Zdroj
20.07.2025
Pojištění soběstačnosti si nachází své místo na trhu. A měla by ho mít většina klientů
Pro koho je pojištění ztráty soběstačnosti určeno? Jaké situace kryje, co je spouštěčem plnění a s jakými výlukami je spojeno? S jakými dalšími produkty lze toto pojištění efektivně kombinovat? V rozhovoru jsme vyzpovídali jednoho z nejpovolanějších – Petra Němečka z NN Životní pojišťovny, která ten...
15.07.2025
Poradce, nebo prodavač? Václav Šimek o profesionalizaci trhu i o směrování finančního poradenství
Finanční trh se za posledních 15 let zásadně proměnil. Z oboru plného nedůvěry se stává respektované odvětví. Václav Šimek, jednatel Freedom Financial Services, ve videorozhovoru hodnotí vliv regulací, rozdíl mezi poradcem a „prodavačem“ a vysvětluje, proč budoucnost patří odbornému a dlouhodobému p...
06.07.2025
Jak funguje zprostředkování podnikatelských úvěrů u Ronda Invest?
Ronda nabízí nové možnosti spolupráce v podnikatelských úvěrech. Co nabízí poradcům? Odpovídá Lukáš Blažek z Ronda Invest. Zdroj
08.06.2025
Ondřej Záruba: od knihy “Pánové z prádelny špinavých peněz” po kariéru analytika
Ondřej Záruba přijal pozvání Martina Viktory do studia a otevřeně mluví o své cestě financemi, podnikání i etice v oboru. Zakladatel Comsense a šéfredaktor Finsideru sdílí své zkušenosti, názory na aktuální trendy a problémy, které dnes hýbou finančním trhem. Zdroj
01.06.2025
Osobní image: Co muži neřeší (ale měli by)
Jakou roli hraje osobní image v profesním i osobním životě mužů? Stylová koučka Veronika Marešová v otevřeném rozhovoru s Martinem Viktorou odhaluje, co pánové často přehlížejí – od vůně přes úpravu zevnějšku až po význam správného oblečení pro různé příležitosti. Vysvětluje, proč je image víc než j...
25.05.2025
Příběh Julius Meinl: Od pražení kávy po hotelnictví a fondový business
Od pražírny kávy po luxusní hotely a fondy s výnosem až 13-16 %. Petr Zámečník si do studia pozval Michala Šrubaře, jednatele společnosti Julius Meinl Private Wealth, aby společně probrali proměnu tradiční rakouské značky v investiční skupinu s evropským přesahem. Jak vypadá jejich fond zaměřený na...
20.05.2025
Ceny bytů – jak to bude dál?
Ondra Záruba představí svůj analytický pohled na aktuální situaci na trhu. Ondřej odpoví na otázku, jak to bude dál s cenami jednotlivých typů rezidenčních nemovitosti napříč Českou republikou. Co budou dělat novostavby? Co stavební pozemky, paneláky, sekundární trh a další segmenty? Zdroj
15.05.2025
Z privátního bankéře zakladatelem fondu: Alexandr Sarnavský o fondu, geopolitice i budoucnosti poradenství
Jak se dostal privátní bankéř pro movitou klientelu k založení vlastního fondu? Jak uvažuje při správě portfolia fondu? Jak se jeho fond popasoval s Trumpem, geopolitickými riziky a globálním celním šílenstvím? A co si myslí o světě finančního poradenství a jak funguje trh s FKI? Přinášíme rozhovor...
14.05.2025
S*x, onlinizace a koloběžka na dálnici
Název není clickbate! Rozhodnutím soudu, zda je sex v autě běžným provozem vozidla začneme a navážeme důvody pro vznik nového zákona o povinném ručení. Shrneme první zkušenosti s onlinizací, pojišťováním neregistrovaných elektrických vozidel, pravidly pro zelenou kartu v Česku i v zahraničí, porovná...
12.04.2025
Z privátního bankéře zakladatelem fondu: Alexandr Sarnavský o fondu, geopolitice i budoucnosti poradenství
Jak se dostal privátní bankéř pro movitou klientelu k založení vlastního fondu? Jak uvažuje při správě portfolia fondu? Jak se jeho fond popasoval s Trumpem, geopolitickými riziky a globálním celním šílenstvím? A co si myslí o světě finančního poradenství a jak funguje trh s FKI? Přinášíme rozhovor...
26.02.2025
Přímé vlastnictví nemovitostí vs. investice prostřednictvím fondu
Jaké nemovitostní investice mají budoucnost a kterým se vyhnout? Tržní situaci a strategie proberou zkušení experti v ostrém názorovém souboji. Zdroj
16.02.2025
Vaše finance, vaše pravidla: Investiční mix na míru
Nenechte si ujít workshop „Vaše investice, vaše pravidla“ a objevte CODYA mix – nástroj pro tvorbu investičního portfolia na míru. Zdroj
02.02.2025
Objevte tajemství růstových akcií: Praktický workshop pro vaše investiční portfolio
Chcete vědět, jak najít skryté poklady mezi růstovými akciemi? Připojte se k našemu interaktivnímu workshopu a naučte se, kde a jak identifikovat kvalitní růstové akcie, které mohou podpořit vaše osobní portfolio. Zaměříme se na klíčové finanční ukazatele, nejperspektivnější odvětví a odhalíme konkr...
19.01.2025
Násobně lepší cesta, jak poskytovat finanční poradenství a vybudovat hodnotný klientský kmen.
Workshop na téma, jak poskytovat zodpovědné finanční poradenství s vysokou přidanou hodnotou, které povede k vybudování hodnotného kmene dlouhodobě loajálních klientů s nadprůměrným a stabilním příjmem pro poradce. Co vám účast přinese: Objevíte unikátní službu, která vám umožní snadno oslovit a zís...
12.01.2025
Fungující placené poradenství v praxi
Manželé Byrtusovi před více než dvěma lety dokázali ve své firmě úspěšně nastavit model placeného poradenství. Tento segment dnes tvoří 9 % obratu firmy a jeho přidanou hodnotu využívá 500 klientů. Pro řízení objednávek a fakturace využívají od jara novou aplikaci od SAB servis pro placené poradenst...
05.01.2025
PLATINiQ aneb Vlastní poplatková struktura
Flexibilní fondová platforma s volitelnými poplatky. Pro nezávislé investiční zprostředkovatele, kteří si chtějí s klientem dohodnout individuální odměny. Lze vybírat z nízkonákladových fondů, zejména pasivních či tzv. indexových, kterých nabízíme více než 30. Vše jednoduše a exkluzivně přes PLATINi...
31.12.2024
Rok 2025: 3. světová válka a zhroucení ekonomiky?
Ruský diktátor a válečný zločinec Vladimir Putin a jeho nohsledové stále častěji vyhrožují použitím jaderných zbraní. Ti divočejší propagandisté nejen na území napadené Ukrajiny, ale i v členských státech obranné vojenské aliance NATO. Zmáčkne Putin červené tlačítko a spustí jadernou apokalypsu? K t...