Po prozkoumání ilithidského chrámu Selenilu se naši hrdinové rozhodují jak na draka. Zjišťují, že pravděpodobně bez Vincenza bude tak velká bestie nad jejich síly a poslouchnout Fallana a jeho návrh. Fallanův návrh je následující: "Pojďte se mnou do Fargh'Nashe a pomozte mi zjistit, kdo stojí a jak za orskou invazí, jak je s tím vším spojený Lorfaerd a Pragor. Já Vás následně vezmu za svou kamarádkou Chicho a společně Vám pomůžou s drakem. Naše skupiny se tedy vydává směrem do Pustin Zloby – rovnou do hlubin orčí říše, směrem na Fargh’Nash.