Naši hrdinové propadli skrze kouzlem vytvořenou díru do hromady nepříjemností. Zaútočili na ně slizy, ghúlové a kultistka. Poté, co všechny porazili, se dozvěděli, že za nemocí skutečně stojí soví démon, vytvořený démonickým kultem z nevinného chlapce ze Silverbridge. Nejen to, do celé události je zapletena i místní politika, protože chlapcova matka je vdovou po nedávno zesnulém Alainu Loucassovi. Skupina se tak vrací do Silverbridge a hledá jakoukoliv známku po démonovi.