Trojice hrdinů po úspěšném ztroskotání zjišťuje, kde vlastně přistála a zjištění nejsou příjemná. Na ostrově nefunguje magie a nikdo si nepamatuje, co se vlastně stalo. Stiletto je skoro celé pod vodou a navíc jsou všude kolem podivní tvorové připomínající žáby. Po zajištění základních potřeb a spoutání Evana, který se ze ztráty magie sesypal, se nakonec Muddy a Alfréd vydávají na průzkum tohoto podivného místa a velmi brzy pochopí, že by bylo lepší u toho moc nemluvit...