Po návštěvě města mořanů a zjištění řady důležitých informací se skupina chystá na návštěvu pašerácké zátoky a polepšení si po materiální stránce. Jejich čekání U Podvodníka ale velmi rychle naruší několik nečekaných hostů a novinek. Než se s nimi stihne skupina nějak srovnat, projeví se praskliny ve vztazích jižního teamu a skupina se stihne dočasně rozdělit. Dohromady je svede až poslední tajemný trpaslík, který ví až podezřele moc informací. Skupina tak stojí před rozhodnutím, které ji velmi rychle může stát jednoho člena. Co všechno budou muset členové jihu zkousnout? A povede se jim vlastně dostat do pašerácké zátoky?