Muddy, Evan i Alfréd mají konečně svobodu a můžou vyrazit na průzkum prvního ostrova. Muddy je zde jako doma a tak rychle provádí skupinku po místních důležitých místech. Při návratu na loď ale najdou nový a zajímavý krámek a Muddy i Evan zažijí nečekaná zklamání, každý svoje. Zato Alfréd využije situace naplno a prozkoumá ostrovy trochu víc, než ostatní. Evan, který se zbavil hlídání začne ukazovat něco ze své minulosti a projeví se v něm jeho Inkvizitorské já. Důvěra ve skupině je na bodě mrazu a čekají je dva velmi důležité úkoly. Jeden je splnění slibu čarodějnici. A ten druhý, najít k sobě alespoň trochu respektu a důvěry...