Investiční poradci nesmí dělat tyhle chyby
Máte svého investičního poradce – ale opravdu máte i strategii, důvěru a péči?
Ve videu si projdeme největší chyby, které rozdělují poradce na dvě skupiny:
- Ti, ke kterým se klienti rádi vracejí.
- A ti, na které klienti zapomenou – nebo raději chtějí zapomenout.
Sledujte a sdílejte.
Jdeme na to.
=============================
📘 E-BOOK 📘
📈 Cesta budování majetku
=============================
👀 SLEDUJTE MĚ 👀
📲 LinkedIn Martin Kubát, EFP
=============================
📖 Kapitoly 📖
0:00 Intro
0:55 Nevěnovat se klientovi pravidelně
2:20 Zakládat investice bez plánu?
3:49 Chybějící transparentnost
4:37 Neschopnost vést investora v těžkých časech
5:33 Když ne důvěra, tak co jiného?
=============================
#investice #poradce #vanguard #rentier #financniplan #etf #podilovefondy #danovaoptimalizace #alokace #dlouhodobyinvestor
Podcast Investicast je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.