Podcast: FINfest.online
PovDOK – Jak na povinné záznamy z jednání se zákazníkem?
13.01.2022
Cílem workshopu je ukázat unikátní a moderní řešení pro elektronickou tvorbu záznamů z jednání se zákazníkem, která nemá na českém trhu obdoby. Aplikace PovDOK slouží pro tvorbu povinné dokumentace v oblasti pojištění, úvěrů, investic a penzí: generuje veškeré povinné dokumenty ke zprostředkování pojištění, úvěrů, investic a penzí; umožňuje propojení s evidencí klientů a smluv v informačním systému OčKo (hlídá aktuální souhlasy, informační dokumenty a ukládá autorizované dokumenty rovnou do systému); obsahuje užitečnou nápovědu ke všem povinným údajům; umožňuje elektronickou autorizaci dokumentů (kombinace SMS kódu a validní mailové adresy nebo podpis na obrazovce počítače/tabletu/telefonu). Sledujte další workshop konference FINfest, která se konala 8. listopadu v Praze. Zdroj
Podcast FINfest.online je vložený na túto stránku z otvoreného informačného zdroja RSS. Všetky informácie, texty, predmety ochrany a ďalšie metadáta z informačného zdroja RSS sú majetkom autora podcastu a nie sú vlastníctvom prevádzkovateľa Podmaz, ktorý ani nevytvára ani nezodpovedá za ich obsah podcastov. Ak máš za to, že podcast porušuje práva iných osôb alebo pravidlá Podmaz, môžeš nahlásiť obsah. Ak je toto tvoj podcast a chceš získať kontrolu nad týmto profilom klikni sem.
Autor: Poradci-sobě.cz
Kategórie: Biznis, Investície, Vzdelávanie, Biznis, Manažment